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Crescera Capital pode investir até R$ 350 milhões no Grupo Zelo


Belo Horizonte 19/08/2020 20h53

Empresa mineira que reúne mais de 25 marcas é a primeira do segmento funerário a obter este tipo de investimento

Memorial Grupo Zelo - Divulgação Grupo Zelo

O Grupo Zelo, empresa mineira criada em 2017, acaba de receber um significativo aporte financeiro da Crescera Capital, gestora independente de Private Equity e Venture Capital, que pode investir até R$ 350 milhões na Companhia, por uma participação relevante no Grupo Zelo.

Formado há três anos, o Grupo Zelo é o resultado da união de diversas empresas tradicionais do segmento funerário que decidiram somar suas forças e seus conhecimentos para estruturar uma companhia com potencial de estimular o desenvolvimento do setor. A união desses empreendimentos permitiu estabelecer um cenário de crescimento sustentável para o Grupo e suas integradas.

Roberto Sant’Ana, Diretor de Operações Funerárias do Grupo Zelo e ex-proprietário da Funerária Santa Clara, passou a integrar a equipe após a incorporação da sua empresa. Ele salienta, como um dos diferenciais da companhia, a presença de diversos profissionais com forte experiência no mercado. “Na minha época, na Funerária Santa Clara, eu tinha que lidar sozinho com toda a rotina do negócio. Já o Grupo Zelo conta com inúmeros profissionais, em várias áreas, que atuam em conjunto para sustentar o crescimento do negócio. Se, no começo, a ideia de reunir diversas funerárias e profissionais que já atuavam no mercado em um só empreendimento parecia ousada e arriscada, hoje percebemos que deu muito certo. Trata-se de uma empresa grande, sólida e segue crescendo, chegando aonde sequer imaginávamos. E estamos só começando.”

Assim como Roberto, atualmente, mais de 25 ex-proprietários de funerárias e cemitérios participam como sócios. Alguns deles apresentaram resistência no início do projeto, pois outras iniciativas já haviam sido realizadas sem sucesso. Mas, ao conhecer a estrutura e o modelo de atuação da organização, não tiveram dúvidas em integrar as suas funerárias ao Grupo. Com isso, elas passam a ter acesso a capital, a tecnologia e a um alto nível de governança. As funerárias também conseguem vencer um dos grandes desafios enfrentados por seus proprietários, que é garantir a sucessão na gestão dos empreendimentos, perpetuando, assim, o legado dos seus fundadores. Um dos pontos fortes do Grupo Zelo neste processo de crescimento e integração de novas unidades é estar sempre aberto para receber os donos de funerárias que se interessam na proposta do Grupo e que desejam fazer parte deste projeto.

Sobre o investimento

A busca por investimentos externos sempre fez parte do plano de negócios da empresa, conforme explica Henrique Morsoletto, Gerente de Relacionamento com Investidores. “A entrada de um fundo de Private Equity, do tamanho e reconhecimento que a Crescera possui, agregará um selo de alta qualidade na gestão e condução dos negócios do Grupo Zelo”.

De acordo com Morsoletto, no Brasil, o setor de death care tem características que o tornam bastante atrativo para fundos de Private Equity, pois o segmento é marcado por forte resiliência em relação aos ciclos econômicos, com margens interessantes, receita recorrente, elevada fragmentação e poucos players com participação nacional. “As empresas, na sua grande maioria, contam com gestão familiar e alto potencial de crescimento, em especial por meio de planos de assistência funerária”, aponta.

O gestor destaca que, nos últimos anos, o setor foi bastante assediado por fundos de Private Equity e investidores institucionais, porém a falta de empreendimentos consolidados com gestão adequada e experiência comprovada em aquisições foi a grande barreira que inviabilizava o negócio para esses fundos. “Já o Grupo Zelo apresentou forte crescimento no setor e a competência comprovada na aquisição e rápida integração de mais de 25 empresas em menos de três anos, tornando-se o principal player para receber esse tipo de investimento”, comemora.

O aporte financeiro, que para ser concretizado contou com a assessoria exclusiva da Impacto Hub durante toda a negociação, representa, na opinião do gestor, o reconhecimento pelo mercado de capitais de que o Grupo Zelo está no caminho certo na execução da sua estratégia, apresentando um crescimento não apenas forte, mas também sustentável. “Os investimentos em compliance foram fundamentais para assegurar a confiança necessária à Crescera sobre a qualidade e a integridade do Grupo Zelo. Apesar do pouco tempo de mercado, a Companhia já conseguiu comprovar para os investidores seu alto padrão de governança, capaz de sustentar o ritmo de expansão que a empresa tem apresentado”, explica Morsoletto.

Lucas Mendes, CFO do Grupo Zelo, esclarece que o investimento será destinado a impulsionar ainda mais o crescimento da empresa, através da integração de novas unidades que buscam o Grupo para se unirem ao projeto, bem como da ampliação da infraestrutura física e da equipe de vendas nas unidades já existentes. “A receita que deu certo até agora será mantida integralmente. Temos uma metodologia rígida e minuciosa para a avaliação de alvos potenciais de investimento, e os novos recursos serão aplicados seguindo à risca essa mesma metodologia, de forma disciplinada. Além disso, a Crescera, por ter um perfil muito ativo em suas investidas, nos ajudará a desenvolver práticas de gestão cada vez melhores, além de compartilhar experiências e nos conectar com outras organizações bem sucedidas que também receberam investimentos do fundo.”

Experiência de mercado e crescimento

Em três anos de atividade, o Grupo Zelo reúne mais de 25 funerárias, quatro cemitérios, sendo um Pet, e uma empresa de benefícios para seus associados, com a experiência de gestores que conhecem a fundo o setor e que aceitaram o desafio de criar a maior e melhor empresa do segmento de death care no país. A empresa já possui uma carteira que cobre mais de 1,5 milhão de vidas, sendo a maioria dos clientes pertencentes às classes C, D e E. O Grupo realiza por mês, em média, 1.500 serviços funerários, 500 sepultamentos e 200 cremações, sendo referência no setor em toda a cadeia de prestação de serviços funerários.

Atualmente, a empresa mineira conta com mais de 40 unidades distribuídas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. “Nosso modelo de negócios nos permite crescimento escalável e sustentável por meio de um modelo de fusões e aquisições (M&A) completo, já que incorporamos integralmente todas as operações das unidades que adquirimos. Todos os processos de M&A no Grupo Zelo passam por procedimentos de diligência, auditoria e avaliação prévia de riscos”, ressalta Rafael Boson, Gerente Jurídico do Grupo.

A empresa mineira vem apresentando crescimento expressivo ao longo dos anos. “Nos últimos três anos, nossa Receita Bruta teve uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) superior a 60%”, confirma Morsoletto.

Segmento é pulverizado no País

De acordo com o último levantamento realizado, em 2017, pela Associação Brasileira do Setor de Informações Funerárias (Abrasif), o segmento no Brasil é altamente fragmentado, contando com aproximadamente 14 mil empresas privadas prestadoras de serviços funerários. Dessas, cerca de 570 estão em Minas Gerais. Naquele ano, o setor funerário contabilizou R$ 3,5 bilhões em faturamento. Quando o recorte é feito por estado, Minas faturou R$ 300 milhões naquele ano, ainda segundo a Abrasif.

As metas para curto e médio prazo do Grupo Zelo já estão definidas. “Queremos aumentar consideravelmente o número de planos funerários nas regiões em que atuamos. Para o médio prazo, o objetivo é abrir o capital, atuar em mais de cinco estados e sermos reconhecidos como a maior e melhor empresa do setor na América Latina. Isto nos leva à busca constante pelo aprimoramento da gestão e da governança, bem como pela inovação e excelência na prestação de serviços”, declara Morsoletto.

Sobre o Grupo Zelo

O Grupo Zelo nasceu em 2017, com a aquisição da Funerária Bom Jesus e da carteira de clientes das empresas Santa Clara, Santa Rita e Bom Pastor. Teve as suas atividades iniciadas no mercado funerário de Minas Gerais em conformidade com a Lei Federal 13.261/2016, que dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de assistência funerária em âmbito nacional.

Em apenas três anos, o Grupo Zelo aumentou sua área de atuação para mais de 40 cidades, ampliou seu quadro para mais de 1.300 colaboradores e aumentou sua carteira recorrente para mais de 1,5 milhão de associados. De lá para cá, o Grupo cresce continuamente com foco na oferta de estrutura completa para o atendimento, com qualidade, do início ao fim, de serviços de assistência funerária.

A empresa mineira já é uma das maiores e melhores do setor no país e segue investindo em gestão e inovação como nenhuma outra. Mensalmente, são prestados diversos serviços – ornamentação, velório, transporte para qualquer lugar do país, cremação, sepultamento, manutenção de jazigos, tanatopraxia e serviço funerário completo – com índice de satisfação NPS (net promoter score) de 90% apontado pelos seus clientes.

O Grupo Zelo atende a mais de 600 cidades em todo o país e está presente em mais de 40 municípios em três estados. Conta com uma frota de mais de 250 veículos diversificados em funerários, administrativos, comerciais, manutenção, suporte à família, ônibus e caminhões.

Para garantir a prestação do serviço funerário, com qualidade e excelência, através de um atendimento humanizado e profissional e assegurar a satisfação total dos clientes, o Grupo Zelo utiliza um moderno sistema integrado de serviços, planos e cemitérios, com gestão centralizada de controle de folha, estoque, ativos e demais processos. As tecnologias implantadas garantem também o sistema de roteirização de frota e de atendimento eletrônico de clientes.

Sobre o Crescera Capital

Atuando no mercado desde 2008, a Crescera Capital é uma gestora independente de Private Equity e Venture Capital com, aproximadamente, R$4,0 bilhões sob gestão. Fundada por profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, a Crescera reúne um track record único de criação de valor para empreendedores, empresários e investidores, investindo em empresas com alto potencial de crescimento há mais de dez anos, com áreas de especialização nos setores de educação, consumo, varejo, serviços, saúde, logística, inovação e tecnologia. A gestora é constituída como uma estrutura de partnership, que enfatiza a formação de talentos, os valores da meritocracia e ética, e o foco em maximização de resultados.

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